전화를 받고 친구 딸이 새 직장에 취직해 귀남 집에서 좀 머물러도 되냐는 제안을 받는다. 어릴 때 봤던 친구 딸 예슬의 모습이 살짝 스치고 귀남은 집에 들이는데, 어느새 훌쩍 커버린 예슬의 모습에 귀남은 놀란다. 앵두같은 입술이 자꾸 떠올라 글을 쓰는 영감들이 떠오른다. 결국 친구 딸의 손길을 외면하지 못했던 귀남은 딸을 몸으로 보듬어 주는데, 그런 아저씨가 너무 좋은 예슬은 아저씨의 방을 자주 방문한다. 한편 귀남의 딸인 혜교는 평소 연애를 해본적이 없어 첫사랑인 준기에게 잘 다가가지 못하고 있었는데, 어릴 적 친구였던 예슬이 집으로 들어온 후로 키스부터 스킬들을 차차 배우며 준기의 손길을 허락한다. 준기의 섹스 파트너였던 미연은 그런 사실을 까마득하게 모르는데.. 친구딸내미를 통해 다시 글을 쓸 수 있게 된 귀남은 친한 친구와 마지막 통화를 끝으로 걱정하지 말라 하는데..